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c
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n
e
s
E
l fenómeno de la convergencia e
s
cada vez más evidente, como
resultado del proce
s
o de digitalización de las industrias de teleco-
municaciones y la proliferación de Internet. Aparecen soluciones de
los ingresos de voz que sus contra-
partidas fijas, y en los mercados en
desarrollo la diferencia será aún
conectividad enteramente convergente
s
, la red puede proveer todo tipo demayor. Los servicios de datos móvi-
servicios, puede di
s
poner
s
e de una única plataforma que entregueles también pasan a ser importantes,
televi
s
ión, banda ancha, voz, etc.pero pensamos que la parte móvil y
En e
s
te contexto la
s
indu
s
tria
s
e
s
tán evolucionando, y uno de losfija de voz representará en 2010
posible
s
re
s
ultado
s
de e
s
ta evolución e
s
que sean una sola industriaaproximadamente el 62
%
de los
convergente, aunque ninguno de lo
s
actores tiene el suficiente poderingresos de los operadores.
para empujar la indu
s
tria en una
s
ola dirección. A nivel mundial laOtra proyección que tenemos es
tendencia e
s
que lo
s
s
ervicio
s
de telecomunicaciones se están movi-que a finales de 2010 en el mundo
lizando, en el 2002 la penetración de
s
ervicios móviles superó a loshabrá casi 3,500 millones de
servicio
s
fijos a e
s
cala global y, de
s
de entonces, la diferencia se ha idoabonados móviles. El número se
ampliando, y nue
s
tra
s
proyeccione
s
indican que para 2010 tendremos 2,5ha duplicado con creces en los
abonado
s
móvile
s
por cada línea fija en el planeta, y en los mercados enúltimos cinco años, pasando de
desarrollo, como Latinoamérica, la diferencia será casi de 4 a l.961 millones en 2001 a 2,300 millones
Lo
s
nuevo
s
escenario
s
, el avance tecnológico y la manera en que sea finales de 2005. Esperamos que
han dado lo
s
de
s
arrollo
s
en lo
s
mercado
s
han tenido mayor velocidadlos operadores móviles
s
umen en
que lo
s
aju
s
te
s
regulatorio
s
, vemo
s
movimientos en algunos mercadoslos próximos años 1,200 millones
como en el Reino Unido, la Unión Europea o los Estados Unidos dondeglobalmente, y para 2010 habrá
se ob
s
erva e
s
ta tendencia que, en el re
s
to del mundo, también se estáaproximadamente 3,500 millones
siguiendo.de usuarios, casi un 52 % de la
A menudo se habla de la kille
r
application o la aplicación que generapoblación mundial.
mayores ingreso
s
. No
s
otro
s
ob
s
ervamo
s
que la voz, aunque está en de-Las principales áreas de crecimiento
clive,
s
eguirá
s
iendo la que generará la mayor proporción de losde los servicios van a estar en los
ingre
s
os para lo
s
operadore
s
hacia 2010. En 2004 los ingresos de móvilesmercados emergentes, y Latinoamé-
a nivel mundial
s
uperaron por primera vez a los fijos. De persistir estarica pasará a ser un mercado muy
tendencia en el 2010, lo
s
operadore
s
móviles generarán casi el doble deinteresante en oportunidades de
U
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Conferencia marco:
Este artículo es una versión editada de la “Conferencia marco: una visión re-
gional de la regulación, sus diferencias y sus semejanzas”, ofrecida por
S
ergio
Cruz, de
P
yramid Research en el VII
F
oro de Regulación, celebrado en junio de
2006. La
S
ecretaría de Información de AHCIET amablemente cedió sus
derechos.
To
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o Revist
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Técnic
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de Telecomunic
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ciones de Cub
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S
.A.
7
crecimiento.
P
or otra parte, mientras
los móviles crecen, los operadores
fijos —sobre todo en mercados más
desarrollados— están viendo decre-
cer las líneas fijas y están observando
la banda ancha como la herramienta
para poder competir con lo
s
ope-
radores móviles y mantener su
s
líneas
fijas. En Latinoamérica, Telefónica
lanza este año las primeras opera-
ciones de I
P
TV, con Imagenio.
C
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s
abren una serie de desafíos para la
regulación. La regulación es la clave
para asegurar que haya competencia
efectiva en los mercados, que el sec-
tor opere de una manera sana, en
beneficio de los ciudadanos y los
consumidores, tiene que ver con la
estructura del mercado, con los cos-
tos de acceso a las redes, y afecta a
la demanda; por otro lado, tenemos
la conducta de los consumidores,
que en Latinoamérica y en los países
en desarrollo ha favorecido fuerte-
mente los servicios móvile
s
. Los
modelos de negocio van cambiando a
medida que evolucionan la tecnología
y los distintos servicios que se ofrecen.
P
arte de los retos que vemos para los
reguladores es un movimiento desde
una regulación ex ante a una regu-
lación de toque liviano que se enfoca
en los principios más importantes en
relación con la competencia, fisca-
lizando más actividades ex post o a pos-
teriori. Aquí se observan dos desafíos,
uno que tiene que ver con los cambios
tecnológicos, se puede dar el caso de
que el actor dominante en un mercado
se transforme en más dominante, por-
que es el que tiene la posibilidad de
hacer inversiones, y ahí los reguladores
tienen un desafío.
P
or otro lado, estas
nuevas arquitecturas de red permi-
ten la incorporación de otros actores
en la industria, que podrían di
s
frutar
de las inversiones que haga un terce-
ces, tenemos las dos caras de la
moneda y la regulación en el medio.
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En este contexto los me
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cados
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2010
ro, lo cual tampoco es justo. Enton-
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l
2010
La estructura tradicional en el mun-
do de las telecomunicaciones ha
sido de estructuras independientes,
donde la red de telecomunicación
está ligada o integrada con el servi-
cio que se presta, es muy difícil
separar la central telefónica de con-
mutación de las líneas y del servicio
de voz. Los límites regulatorios entre
las distintas compañías y entre los
distintos sectores de la industria han
estado establecidos; sin embargo,
en estos temas de convergencia apa-
rece la red de nueva generación, que
cambia la arquitectura de la red de
telecomunicaciones, en lugar de ser
estructuras verticales se podría crear
una estructura de niveles horizon-
tales, donde se distingue acceso,
transporte y servicio, y el operador
detelecomunicacionesatraviesa
estos niveles para ofrecer sus servi-
cios. En ese contexto, y en la
aparición de estas nuevas tecnolo-
gías, algunos de los temas regula-
torios importantes son la estandari-
zación y la regulación técnica, en
qué medida tiene que intervenir el
regulador para definir estándares de
nueva generación, o cómo se va a
hacer la transición de las redes —por
ejemplo, en muchos países ya se está
implementando esta nueva tecnolo-
gía sin que haya normativas especí-
ficas—, cómo van a coexistir los
nuevos servicios con los servicios
existentes, qué va a pasar con la
competencia, el tema de las inter-
conexiones —porque vienen nuevas
inversiones que van a ser altas, hay
que definir los nuevos valores para
interconectar las redes—, el tema de
acceso a redes, cómo van a inter-
conectarselosoperadoresmás
pequeños con estas rede
s
conver-
gentes, el tema de las llamadas de
emergencia —con la aparición de la
numeración I
P
se desconecta la
localización, es decir, dónde está
ubicado el abonado de un punto
físico y las llamadas de emergen-
cia tendrían algún problema—.
También habrá que revisar el tema
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del servicio universal y todos los
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S
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9
temas de protección al con
s
umidor
que surgen asociado
s
en e
s
te nuevo
ambiente convergente.
Respecto a la
s
tendencia
s
que he-
mos visto, cómo varía la inten
s
idad
de la regulación en e
s
to
s
último
s
15
años en Latinoamérica: no había re-
gulación, no era nece
s
aria, la ma-
yoría de e
s
tudio
s
mue
s
tran que ha
sido muy beneficioso para Latinoa-
mérica que la
s
compañía
s
hagan
nueva
s
inversione
s
, aparece la re-
gulación ex ante, y e
s
tamo
s
en una
etapa de transición, donde la conver-
gencia no
s
abre nuevo
s
de
s
afío
s
que
traen cierto
s
peligro
s
, como una
sobrerregulación del mercado que
pueda ahogar a la competencia o una
regulación má
s
s
uave, que e
s
lo que
estamos viendo en e
s
to
s
momento
s
,
o de meno
s
intervención, donde ve-
mos que la inten
s
idad de la regu-
lación va a disminuir en el tiempo,
hacia una política de competencia
más efectiva.
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Entre las
s
imilitude
s
que ob
s
ervamo
s
en lo
s
reguladores a nivel latinoa-
mericano tenemos que la mayoría de
los reguladore
s
s
urgen tra
s
la ola de
privatizacione
s
de lo
s
año
s
noventa.
Muchos paí
s
e
s
de la región cuentan
con marcos regulatorio
s
de carácter
nacional, en la mayoría de ello
s
hay
leye
s
de telecomunicacione
s
que
datan de lo
s
año
s
noventa, con algu-
nas excepciones. En vario
s
paí
s
e
s
s
e
están revisando e
s
ta
s
leye
s
para
vergencia o para incluir el tema de la
televi
s
ión o la radiodifu
s
ión. La
mayoría de los presidente
s
de orga-
nismo
s
reguladores
s
on nombrado
s
por el poder ejecutivo y, en alguno
s
casos, el congre
s
o tiene algo que
decir. En general se trata de ente
s
especializados en el
s
ector de teleco-
municaciones, aunque hay organi
s
-
mos que atienden tema
s
po
s
tale
s
,
eléctricos, etc. La mayoría de lo
s
paíse
s
utiliza el si
s
tema de p
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incluir el fenómeno de la con-
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s
definiendo un porcentaje para el
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S.A.
nos países
s
e definen la
s
tarifa
s
de interconexión y, en otros no, a veces se
deja que los operadores se pongan
de acuerdo y el regulador interviene
si pasado un plazo no llegan a un
acuerdo. También encontramos dife-
rencias en cuanto a la calidad y canti-
dad de información disponible en
algunos países, en la tran
s
parencia
de información financiera y presu-
puesto, algunos reguladores son
bastante abiertos y, para otros, esta
información no está disponible.
Existe disimilitud en el p
r
oceso de
entrega de frecuencias, en algunos
casos se compite con licitaciones, en
en otros se entregan directamente a
un operador. También vemos que la
fortaleza institucional y legislativa
en general es diferente, algunos países
cuentan con leyes de competencia y
en otros no hay leyes antimonopo-
lio, y los recursos técnicos y finan-
cieros para llevar a cabo la tarea
regulatoria son distintos.
En Argentina se continúa con la
discusión del tema de las tarifas que
están congeladas desde 2002, y el
gobierno llegó a un acuerdo con los
operadores, los cuales retiraron sus
demandas del Centro de Resolución
de Disputas, mientras se discutieron
algunos detalles y el gobierno se
comprometió a llevar una ley al
parlamento para revisar el
s
istema de
telecomunicaciones.
En Chile las nueva autoridades han
definido una nueva agenda, la agen-
da corta es para resolve
r
algunos
temas, hay conciencia de que el sec-
tor a veces se entrampa con muchos
procesos judiciales que dificultan el
avance en temas de competencia, y
existen medidas tendente
s
a acele-
rar el proceso, creando un comité de
expertos para resolver la
s
disputas
entre operadores o entre
r
egulado-
res y operadores, en un plazo breve,
y evitando la intervención judicial.
aju
s
te de la
s
tarifa
s
,
s
e encargan de la ge
s
tión del espectro radioeléctrico,También vemos que en la mayoría
otorgan licencias para operar lo
s
s
ervicio
s
, re
s
uelven disputas, aplican el cri-de los países se ha restado impor-
terio el que llama
p
aga, con
s
ideran el principio de la neutralidad tecnológicatancia a la desagregación del bucle
y la mayoría no regula tema
s
de radiodifu
s
ión ni de televisión.local, se ha reconocido que ese no
Encontramos diferencia
s
en el tratamiento de las interconexiones, en algu-es el camino.
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otros se premian proyectos técnicos,
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s
En telefonía fija Latinoamérica
tiene una tasa de penetración que
está alrededor del 17 %, y nuestra
visión es que esa tasa de penetra-
ción no va a variar mucho en los
próximos cinco años. En los países
desarrollados vemos que la tasa
de penetración de líneas fijas va
cayendo, los usuarios están devol-
viendo líneas fijas, y en algunos
sitios como Asia,
P
acífico o Euro-
pa del Este todavía hay crecimiento
en líneas fijas. En banda ancha
Latinoamérica está en un 2 %, llega-
remos a un 5 %, asumiendo que las
condiciones actuales se mantengan.
S
omos conservadores con el impacto
que va a tener WiMax en la región, en
telefonía móvil estamos sobre el
promedio mundial —un 52 %—, que
puede ser mayor si tienen éxito
algunos esfuerzos que están impul-
sando compañías fabricantes destina-
dos a promover terminales de más
bajo costo o el movimiento de algu-
nas operadoras de dejar de subsidiar
aparatos telefónicos y vende
r
sola-
mente tarjetas
S
IM.
Dada la baja penetración de telefonía
móvil en la región latinoamericana,
según los estándares, si comparamos
el ingreso per cápita con la penetra-
ción móvil vemos que hay una
relación bastante alta entre el
P
IB de
un país y la penetración que alcanza.
El único país que está sobre la línea
de tendencia es Chile, que ya tiene
El tema de la televi
s
ión digital empieza a aparecer en algunos países, en
Brasil el tema relevante e
s
la renovación de los contratos de concesión
por 20 año
s
má
s
, también e
s
tán trabajando en el tema de la televisión
digital; en Colombia alguna a
s
ignación de licencia en la banda de 3,5 y
ajustes que ha hecho la CRT para el tema de tarifas; México acaba de
hacer algunos cambio
s
a la ley de telecomunicaciones y el ente regulador va a
supervisar la parte de televi
s
ión y radio y la de telecomunicaciones.
En
P
anamá le cambiaron algunas
funciones al ente regulador de servi-
cios públicos, que ahora se llama
Autoridad Nacional de
S
e
r
vicios
P
úblicos, y le quitaron las funciones
de competencia.
En Nicaragua se había creado un
organismo paralelo de supervisión
de servicios públicos y se ha lle-
gado a un acuerdo entre el gobierno
y la oposición para suspende
r
la ley
que creó este segundo organismo
regulador que se superponía con el
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a
2005
anterior.
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ciones de Cub
a
S.A.
alrededor del 73 % de penetración
móvil. En el resto vemo
s
un gran
potencial del mercado para tener una
tasa de penetración mayor.
Regionalmente no
s
e evidencia mucho
cambio en telefonía fija entre 2005 y
2010. Algunos mercado
s
e
s
tán bajo
la línea de tendencia, que podríamo
s
interpretar como debajo de
s
u poten-
cial, y otro
s
que e
s
tán
s
obre la línea
de tendencia o
s
obre
s
u potencial
teórico. En la parte móvil
s
e ob
s
erva
que habrá ba
s
tante crecimiento en
los próximos año
s
y aumento de lo
s
nivele
s
de penetración móvil. En el
caso de Perú va a producir
s
e un
aumento bastante
s
ignificativo en la
penetración. Hay un gran crecimien-
to en Argentina, Chile y Uruguay,
México
s
e encuentra un poco bajo en
relación con
s
u potencial, de igual
manera Nicaragua y Hondura
s
.
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s
La industria
s
e ha con
s
olidado y
seis grupos importante
s
en 2002
operando en la región, a
s
í como
operadore
s
más pequeño
s
, y ha
s
ta la
fecha vemos que en la parte móvil
América Móvil y Telefónica contro-
lan hoy día un 67 % del mercado, y
s
e
retiraron Verizon y Bell
S
outh. TI
M
se retiró de alguno
s
paí
s
e
s
y no e
s
tá
creciendo. Hay un fenómeno de con-
solidación importante, la
s
adqui
s
i-
cione
s
han
s
ido
s
aludable
s
para la
s
finanzas de Telefónica y de América
Móvil, y la contribución que hacen
esto
s
operadores a la
s
economía
s
latinoamericanas e
s
importante, han
colaborado con el de
s
arrollo de la
región y seguirán haciéndolo en el
futuro. La competencia e
s
un ele-
mento intere
s
ante y la regulación
cobra importancia en e
s
te contex-
globalizado, en Latinoamérica había
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to con dos empresas grandes a
nivel regional donde, si uno com-
para las ventas consolidadas que
tienen Telefónica y Telmex con el
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IB de algunos países latinoame-
ricanos, las ventas de estos grupos
son mayores que el
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IB de algunos
países, son un grupo a nivel mundial.
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La industria se mueve hacia la con-
vergencia, banda ancha y movilidad
que aparecen como las principales
oportunidades de crecimiento. En
un contexto de cambio los regula-
dores enfrentan nuevos de
s
afíos,
las tradicionales formas de encarar la
regulación están siendo cuestiona-
das, y estos cambios traen algunos
problemas, preguntas, etc.
El fomento de la competencia se
percibe como un elemento
f
unda-
mental en la regulación hacia el fu-
turo. La situación en Latinoamérica
es diversa, mientras la mayoría de
los países promueven políticas
promercado otros mantienen mono-
polios estatales, y también son
diversas las instituciones y los re-
cursos que tienen para imple-
mentar políticas procompetitivas en
los mercados.
El rol de los reguladores e
s
muy
importante, la regulación es clave
para disminuir la pobreza, y sabe-
mos que las medidas tendentes a
fortalecer políticas competitivas se-
rán clave para tener un sector de
telecomunicaciones sano que apor-
te al desarrollo de los países y al
bienestar de los consumidores en
toda la región.
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