6
To
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
de
l
as
t lii
en
i
P
e
20
de
l
as
telecomunicaciones
en
Ama
I
n
t
r
o
d
u
cc
i
ó
n
D
esde ya, pedimos di
s
culpas a nues-
t
r
os lecto
r
es si, en n
u
estro presen-
te análisis de las tendencias clave que se
debe
r
án segui
r
en 2013, dedicamos la
mayo
r
pa
r
te de la atenció
n
al desarrollo
de tecnologías 4G y LTE, sumándonos
al entusiasmo
r
einante
r
especto de estos
temas. Esto, sin emba
r
go, se hace abso-
lutamente indispensable para poder en-
t
r
ega
r
un análisis completo y
fi
dedigno.
Lo mismo ocu
rr
e con las soluciones y
los se
r
vicios de nube, que ya han supe-
r
ado su etapa inicial de adaptación y es-
tán listos pa
r
a una adopción masiva.
Como consecuencia del entusiasmo
que ha despe
r
tado la no
r
ma 4
G
, se es-
pe
r
a que el p
r
óximo año sea muy acti-
vo en ot
r
os campos a
fi
nes, tales como
la in
fr
aest
r
uctu
r
a pa
r
a conectividad
inte
r
nacional, las opo
r
tunidades para la
ent
r
ada de nuevos competidores y los
planes de banda ancha nacionales. Las
p
r
epa
r
aciones pa
r
a la Copa Mundial
de 2014 y los Juegos Olímpicos de
2016 han movilizado a Brasil, el país
an
fi
t
r
ión, y también han
s
ervido como
una buena excusa pa
r
a q
u
e otros países
latinoame
r
icanos
r
eo
r
ganicen sus siste-
mas de t
r
ansmisión televisiva y en
fl
ujo
continuo
(
st
r
eaming
)
. Es así como, en
va
r
ios países, hay una c
r
eciente presión
po
r
acele
r
a
r
el paso a la televisión digi-
tal te
rr
est
r
e.
Ot
r
o campo impo
r
tante en el que se de-
be
r
á pone
r
atención es la evolución del
llamado duopolio Tele
f
ónica-
A
mérica
Móvil, que se está volviendo cada vez
más unilate
r
al a medida
q
ue Telefónica
lucha po
r
capea
r
la c
r
isis económica de
Eu
r
opa.
4
G
:
e
l
s
u
e
ñ
o
de
l
G
r
a
n
H
e
r
m
a
n
o
h
e
c
h
o
r
e
a
li
d
a
d
miento de
r
edes, no hay duda de que
2013 se
r
á el año de la norma LTE en
Amé
r
ica Latina. Es p
r
obable que, ha-
cia
fi
nes de este año, 1
5
redes hayan
P
o
r
P
h
il
A
n
de
r
s
o
n
,
B
N
a
m
e
r
i
c
a
s
I
n
t
e
lli
g
e
n
c
e
S
e
r
i
e
s
En té
r
minos de puesta en funciona-
T
o
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
7
mundo (como
J
apón y Corea) ya tienen
r
ede
s
nacionale
s
LTE, la mayoría de
r
apidez debido a que, en alguno
s
mu-
nicipio
s
, e
s
difícil obtener derecho
s
de
edi
fi
cación de torre
s
, lo que ha motiva-
S
e
r
v
i
c
i
o
s
de
nu
be
cio
s
de nube con mayo
r
f
acilidad.
S
egún indicó
r
ecientemente la
fi
r
ma
de investigación
I
DC, el 80
%
de las o
r-
iniciado
s
u
s
operacione
s
en la región,Informa TM ha calculado que la
r
egión
r
ep
r
esentan ce
r
ca del 30
%
de los ingre-
en comparación con la
s
7 que había atendrá 230.000 susc
r
ipciones de LTEsos totales po
r
concepto de servicios
principio
s
del cuarto trime
s
tre de 2012.hacia
fi
nes de 2012 y que esta
r
egist
r
a
-
de nube, o U
S
$87 millones del total de
Al parecer, mucho
s
operadore
s
yará una tasa compuesta de c
r
ecimientoU
S
$280 millones calculado
s
por I
D
C
cuentan con el e
s
pectro nece
s
ario paraanual de 152
%
du
r
ante los p
r
óximospa
r
a 2012. A una tasa comp
u
esta anual
iniciar operacione
s
, o e
s
peran tenerlocinco años, con lo cual pa
r
a
fi
nes dede 70
%
, los ing
r
esos de los servicios de
en un plazo de un año,
s
i bien
s
olo uno
s
2013 debe
r
ía habe
r
unos 580.000 usua
-
nube pública en la
r
egión crecerían a
poco
s
paí
s
e
s
han anunciado
s
uba
s
ta
s
derio
s
.U
S
$148 millones el p
r
óxim
o
año.
e
s
pectro 4G.
S
e ha mencionado la
r
elativa escasezEn lo que se
r
e
fi
e
r
e a o
f
e
r
tas de nube
La
fi
rma de inve
s
tigación Informade di
s
positivos como obstáculo pa
r
a lap
r
ivada o
r
ientadas a g
r
andes
fi
rmas,
Telecom
s
&
M
e
d
ia ha calculado queadopci
ó
n de la no
r
ma 4G. No obstan
-
en 2012 hubo anuncios de servicios
el 60% de lo
s
operadore
s
de Américate, ya
h
ay en la
r
egión algunas inicia
-
de nube
(
basados p
r
incipalmente en
Latina y el Caribe habrá adoptado lativa
s
que pod
r
ían ayuda
r
a soluciona
r
o
f
e
r
tas de
I
aa
S)
del tipo Level 3, es-
norma LTE hacia
fi
ne
s
de 2013, lo quee
s
te problema. Cuat
r
o
f
ab
r
icantes depecialmente de las emp
r
esas de tele-
s
igni
fi
ca que hab
r
á uno
s
66 operado-hardwa
r
e de T
I
b
r
asileños anuncia
r
oncomunicaciones b
r
asileñas
O
i, TIM y
r
e
s
.recientemente planes pa
r
a p
r
oduci
r
Vivo. Oi, po
r
ejemplo, ha expresado
Chile y Bra
s
il otorgaron e
s
pectrolínea
s
o
r
iginales de telé
f
onos inteli
-
que espe
r
a amplia
r
su o
f
e
r
ta con
S
aa
S
4
G
a vario
s
operadore
s
a mediado
s
degente
s
y tabletas en asociación con elen 2013.
2012. La
s
próxima
s
s
uba
s
ta
s
probable-fabricante de chips Qualcomm; de es
-
G
r
acias a la
f
acilidad con que se pue-
mente
s
erán en Colombia, Uruguay yto
s
cuat
r
o
f
ab
r
icantes, G
r
adiente hade administ
r
a
r
soluciones
y
servicios
A
r
gentina, donde e
s
po
s
ible que
s
e a
s
ig-
s
eñalado especí
fi
camentela no
r
ma 4Gvi
r
tualizados, cada vez más empresas
ne e
s
pectro e
s
te año, a lo que
s
eguirá lacomo su nicho objetivo.
P
o
r
su pa
r
te,de telecomunicaciones pueden ofre-
s
uba
s
ta de 700
M
Hz que
s
e realizará enTelefónica espe
r
a que los dispositivosce
r
estos se
r
vicios, imitand
o
a grupos
Chile a principio
s
de 2013.que
s
urjan de su p
r
oyecto de códigocomo Oi, que p
r
evé que las
s
oluciones
Según el proveedor de infrae
s
tructu-abierto en asociación con Mozilla
(
elde nube
r
ep
r
esenta
r
án un 50% de sus
r
a Nokia
S
iemens Network
s
, alguna
s
programa Open Web Device
)
comien
-
se
r
vicios de T
I
, que, a su vez, constitui-
empre
s
a
s
de telecomunicacione
s
decen a apa
r
ece
r
en B
r
asil a p
r
incipios de
r
ían el 20
%
de sus ing
r
esos en 2012, su
la región han demo
s
trado que e
s
po-2013. Es tentado
r
pensa
r
que este p
r
o
-
p
r
ime
r
año como p
r
oveedo
r
d
e TI.
s
ible lanzar el
s
ervicio en un plazo deyecto inclui
r
ía la no
r
ma 4G, pe
r
o dadoLa banda ancha móvil y la LTE serán
do
s
me
s
e
s
tra
s
adjudicar
s
e el e
s
pectro,que
s
e t
r
ata de una p
r
opuesta bastanteun g
r
an apo
r
te pa
r
a la comp
u
tación en
como lo hizo Clar
o
Bra
s
il en zona
s
cla-particula
r
, sospechamos que sus desa
-
la nube, dado que
f
acilitan el concepto
ve de tre
s
ciudades a mediado
s
de ago
s
-rrollado
r
es p
r
e
f
e
r
i
r
án basa
r
se en las
r
e
-
de o
fi
cina vi
r
tual. Un punt
o
relevante
to.
S
i bien lo
s
paí
s
e
s
má
s
avanzado
s
delde
s
3G
,
que ya conocen bien.que se debe conside
r
a
r
en e
s
te contex-
to es el hallazgo de Ga
r
tne
r
de que los
países con altos índices de crecimien-
lo
s
paí
s
e
s
de
s
arrollado
s
e
s
tá avanzan-
S
in d
u
da, la segunda tendencia másto, como B
r
asil
(
de hecho, las cuatro
do hacia la norma LTE a la mi
s
ma ve-importante en 2013 se
r
án los se
r
viciosnaciones del g
r
upo BR
I
C
)
, son mucho
locidad que lo
s
pionero
s
de Américay la inf
r
aest
r
uctu
r
a de nube.
S
e suponemás
f
avo
r
ables al concepto B
YOD
Latina.
S
in emba
r
go, para lo
s
adjudi-que el 95
%
de las emp
r
esas de Amé
r
ica
(‘
t
r
aiga su p
r
opio dispositivo’, por su
catario
s
del e
s
pectro en Bra
s
il, podríaLatina son pequeñas y medianas, y sonsigla en inglés
)
que los países desarro-
s
er difícil de
s
plegar la tecnología cone
s
ta
s
las que debe
r
ían opta
r
po
r
se
r
vi
-
llados.
S
e
r
v
i
c
i
o
s
m
ó
v
il
e
s
de
v
a
l
o
r
a
g
r
e
-
g
a
d
o
do a lo
s
operadore
s
a pedir al Gobiernoganizaciones de la
r
egión es conscienteLos telé
f
onos inteligentes y las table-
que uni
fi
que la normativa
s
obre torre
s
de la
s
ventajas de los se
r
vicios de nube,tas ya han acapa
r
ado bastante atención
para todo el paí
s
.y un 3
4%
está p
r
epa
r
ando est
r
ategiasen 2012.
S
in emba
r
go, la expectación
La a
s
ociación indu
s
trial 4G America
s
re
s
pect
o
de este tipo de se
r
vicios. Enen to
r
no a la no
r
ma 4G y al concepto
p
r
evé que habrá 181 millone
s
de u
s
ua-lo que
s
e
r
e
fi
e
r
e especí
fi
camente a se
r-
BYOD ga
r
antiza que la p
r
oporción de
r
io
s
de H
SP
A y LTE en América Latinavicio
s
de nube pública,
I
DC calculaestos apa
r
atos con
r
especto al total de
hacia
fi
ne
s
de 2013. Como la normaque la adopción c
r
ece
r
á en esta
r
egiónventas de dispositivos continuará cre-
LTE aún e
s
muy nueva, debe entender-a una tasa compuesta anual de 70
%
ciendo.
s
e que al meno
s
el 95% de e
s
ta cifra co-durante el pe
r
íodo 2012
-
2016. A nivelLa
fir
ma de investigación I
HS
i
S
u-
r
re
s
ponderá
s
olo a la tecnología H
SP
A.mundial, los se
r
vicios de nube públicappli, en p
r
oyecciones
r
ecientes prevé
8
To
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
que, a nivel m
u
ndial, lo
s
teléfono
s
inteligente
s
r
ep
r
esenta
r
án más del 50
%
del total
de di
s
po
s
itivo
s
que
s
e venderán en 2013.
P
ara Amé
r
ica Latina, nuest
r
os cálculos
s
ugieren que esta cifra
s
olo
s
erá de 23,5%, con un c
r
ecimiento anual de 15
%
en las
venta
s
totale
s
de di
s
po
s
itivo
s
(frente a lo
s
180 millones de 2011, según
I
DC
)
.
M
ientra
s
tanto,
P
yramid prevé que la
s
venta
s
de telé
f
onos inteligentes c
r
ece
r
án a
una ta
s
a anual compue
s
ta de 27% en el períod
o
2011
-
2017 y alcanza
r
án 56 millo
-
ne
s
en 2013 frente a lo
s
34,7 millone
s
de 2011.
P
yramid prevé que lo
s
teléfono
s
inteligentes
r
ep
r
esenta
r
án el 25
%
de los dis
-
po
s
itivo
s
que circularán en América Latina hacia
fi
nes de 2013
fr
ente al 15
%
que circula hoy en día en promedio.
S
egún Ip
s
osMediaCT, A
r
gentina encabeza la
tendencia con una penetración de 24% de teléfonos inteligentes.
C
o
n
e
c
t
i
v
i
d
a
d
I
ncluso sin tecnología 4
G
, la demanda
de banda ancha en América Latina ha
c
r
ecido
r
ápidamente, y siempre ha sido
necesa
r
io aumenta
r
la capacidad inter-
nacional. La llegada de la norma 4
G
,
sin emba
r
go, aumenta
r
á como nunca
antes el inte
r
és po
r
una mayor conec-
tividad.
P
o
r
lo p
r
onto, algunos provee-
do
r
es de
r
ed ya planean
r
ecurrir a redes
de
r
et
r
oceso
(
backhaul
)
internas, mien-
t
r
as ot
r
os g
r
upos están considerando
ag
r
ega
r
conectividadinternacional
adicional. La mayo
r
ía de los proyec-
tos inte
r
nacionales
(
incluidos cinco
que está enca
r
gando el o
p
erador estatal
b
r
asileño de
r
ed básica Telebras) están
p
r
og
r
amados pa
r
a come
n
zar en 2014,
lo cual es bastante opo
r
tuno, dado que
la no
r
ma 4G ta
r
da
r
á un tiempo en ma-
si
fi
ca
r
se.
S
in emba
r
go, en vista de la
actual satu
r
ación de las redes 3
G
, no
hab
r
á ningún p
r
oblema en desarrollar
más capacidad inte
r
nacional mientras
tanto.
Los p
r
incipales competidores que
tienen lanzamientos p
r
o
g
ramados para
2013 son el cable AM
-
1 de
A
mérica
Móvil, hacia Estados Unidos, y un
p
r
oyecto de Globenet e
n
tre Colombia
y Estados Unidos. También se espera
que c
r
uza Cent
r
oamé
r
ica, momento
La principal motivación que impul
s
a la adopción de telé
f
onos inteligentes es laen el cual esta
r
á lista para conectarse
po
s
ibilidad de acceder a Internet y, en particula
r
, el acceso a se
r
vicios de videoa Colombia. Esto ampliará de un solo
y rede
s
s
ociale
s
. No ob
s
tante, e
s
to no ba
s
ta pa
r
a que los dispositivos estén a lagolpe la
r
ed de 21.000 km que la
fi
r-
altura de lo que
s
ugiere
s
u nombre. En con
s
ecuencia, tanto los ope
r
ado
r
es comoma colombiana
I
nte
r
nexa ya opera en
lo
s
fabricante
s
s
iguen promoviendo innovaciones como las he
rr
amientas de admi
-
toda
S
udamé
r
ica. Al mismo tiempo,
ni
s
tración de dinero móvil.Teleb
r
as está lide
r
ando un proyecto
A mediado
s
de 2012 hubo una
s
erie de anuncios de planes pa
r
a amplia
r
las pla
-
pa
r
a inte
r
conecta
r
las
r
edes de
fi
bra
taforma
s
exi
s
tente
s
de dinero móvil a nuevo
s
países, lo que se t
r
adujo en se
r
viciosestatales de las naciones de la
U
nasur,
como t
P
ago, en República Dominicana; Tigo Money, de Millicom, en Guatemala; ycomenzando con A
r
gentina y
U
ruguay
la billetera móvil Utiba.
M
ucha
s
de e
s
ta
s
iniciativas aho
r
a se están concent
r
ando enen 2013.
S
udamérica, luego de haber obtenido una amplia aceptación en Cent
r
oamé
r
ica. DeA pesa
r
de esto, el Banco
I
nteramericano
hecho, Centroamérica e
s
tá avanzando hacia una nueva etapa: Millicom está mejo
r
andode Desa
rr
ollo
(
B
I
D
)
ha a
fi
rmado que, ha-
s
u plataforma de dinero móvil con
s
ervicio
s
de t
r
ans
f
e
r
encia de dine
r
o en asociacióncia
fi
nes de 2013, Amé
r
ica Latina solo
con We
s
tern
U
nion. Una excepción a e
s
te patrón es el se
r
vicio Wanda de Maste
r
ca
r
d,tend
r
á un 10
%
de la conectividad sub-
que comenzó primero en Argentina y que
s
e lanza
r
á en México a p
r
incipios de 2013.ma
r
ina inte
r
nacional de la que disfruta
Bra
s
il va a la vanguardia de una ola de de
s
arr
o
llo pa
r
alela, en manos de emp
r
esasÁ
fr
ica.
como Vivo (a
s
ociada a
P
ay
P
al), UOL (a
s
ociada a Nokia
)
y la
fir
ma de T
I
S
copusEn té
r
minos de acceso, prácticamente
(a
s
ociada a Brade
s
co). E
s
to ha in
s
pirado al Cong
r
eso del país a p
r
epa
r
a
r
una le
-
todos los países de la
r
egión tienen un
gi
s
lación que rija lo
s
pago
s
móvile
s
. En 2013 se p
r
esenta
r
á al menos un p
r
oyectoplan de banda ancha nacional, que ofrece
de ley al re
s
pecto.acceso subvencionado a á
r
eas aisladas o
F
i
gu
r
a
1
V
e
n
t
a
s
m
un
d
i
a
l
e
s
de
t
e
l
é
f
o
n
o
s
i
n
t
e
li
g
e
n
t
e
s
(
2010
-
2016
)
(
F
u
e
n
t
e
:
N
P
D D
i
s
p
l
a
y
S
e
a
r
c
h
)
.
que en 2013 se te
r
mine la red Redca,
T
o
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
9
lo
s
backbone
s
comerciale
s
y, de e
s
ta
forma, permite una conexión má
s
bara-
g
u
irá
s
iéndolo ha
s
ta 2016. E
s
te paí
s
que in
s
ta a lo
s
operadore
s
comerciale
s
atambién destaca ent
r
e los p
r
oveedo
r
es de soluciones de T
I
de la
r
egión en cuanto
ofrecer
s
ervicio
s
de bajo co
s
to.a
s
ervicios de nube. En lo
r
e
f
e
r
ente a planes nacionales de banda ancha, Chile no
Lo
s
tre
s
plane
s
nacionale
s
que de
s
-tiene un p
r
og
r
ama tan integ
r
al como los de Colombia y B
r
asil, pues tiende más a
tacan en América Latina
s
on lo
s
delanzar
pr
oyectos espo
r
ádicos, como el plan pa
r
a implementa
r
1.000 zonas Wi
F
i en
B
r
a
s
il, Colombia y Chile. En Bra
s
il, latodo el país hacia
fi
nes de 2013. El Gobie
r
no se está concent
r
ando en las políticas
penetración cada vez mayor de la reden luga
r
de hace
r
cuantiosas inve
r
siones en in
fr
aest
r
uctu
r
a, y se ha
fi
jado la meta
Telebra
s
, que e
s
u
na alternativa real ade reduci
r
los p
r
ecios de la banda ancha un 50
%
du
r
ante el pe
r
íodo 2012-14.
N
u
ev
o
s
c
o
m
pe
t
i
d
o
r
e
s
ta, ha logrado obligar a lo
s
operadore
sM
uchas pe
r
sonas conside
r
an que la venta del espect
r
o 4G en Colombia es una
lídere
s
a ampliar
s
u
s
ervicio má
s
alláoportunidad pa
r
a auto
r
iza
r
la ent
r
ada de un nuevo pa
r
ticipante en el me
r
cado.
de la
s
área
s
má
s
rentable
s
. El objetivoTeóricamente, lo mismo pod
r
ía aplica
r
se a cualquie
r
ot
r
o país donde
s
e vayan a
original del
P
lan Nacional de Bandarealiza
r
ventas de espect
r
o. Recientemente, A
r
gentina eligió esta opción para su
Ancha (
P
NBL, en
s
u
s
igla en portu-exce
s
o de espect
r
o 3G,
r
ese
r
vándolo pa
r
a el ope
r
ado
r
nacional A
r
sat, que ahora
gué
s
) era pre
s
tar servicio en 4.000 ciu-puede ing
r
esa
r
al segmento móvil, si bien el pat
r
ón en el
r
esto de la
r
egión ha sido
dade
s
hacia
fi
nes de 2014; hoy,
s
oloque lo
s
ope
r
ado
r
es estatales vendan y cedan a la p
r
esión competitiva de grupos
do
s
operadore
s
, Oi y Telefónica, yamultinacionales.
tienen programado terminar 2012 conE
s
ta es, po
r
ejemplo, la
f
o
r
ma en que su
r
gi
r
á la competencia móvil en
P
erú en
s
ervicio rentable en al meno
s
2.2002013, cuando el g
r
upo vietnamita Viettel inicie sus ope
r
aciones en el espectro que
municipio
s
.
s
e adjudicó en 2011. El g
r
upo ap
r
ovecha
r
á esto en 2014, utilizando el espectro adi-
Si bien Colombia e
s
un paí
s
má
s
pe-cional obtenido en agosto de 2012. En esta catego
r
ía también cabe Di
r
ecT
V
, que
queño,
s
u plan Vive Digital no e
s
me-
s
e encuent
r
a a la espe
r
a de no
r
mativas en B
r
asil que le pe
r
mitan utiliza
r
el espectro
no
s
ambicio
s
o que el de Bra
s
il: el paí
s
obteni
d
o a t
r
avés de adquisiciones además del espect
r
o adjudicado di
r
ectamente.
s
e propone cuadr
u
plicar
s
u
s
conexione
s
DirecT
V
también tiene de
r
echos de espect
r
o pa
r
a ocho ciudades de Argentina, y
en cuatro año
s
. E
s
te programa, alaba-
s
u interés en las subastas de 4G en la
r
egión sugie
r
e que inclui
r
á dicho espectro
do a principio
s
de 2012 por la G
SM
A,en un ve
r
dade
r
o plan de se
r
vicios de banda ancha en luga
r
de
r
even
d
er el acti-
de
s
taca por conectar vario
s
a
s
pecto
s
,vo. También Nica
r
agua desea oto
r
ga
r
espect
r
o adicional, en la banda de los 1800
tale
s
como el de
s
arrollo de
s
oftware,
M
Hz, que pod
r
ía utiliza
r
se en ope
r
aciones existentes, pe
r
o que también ha atraído
el contenido, el gobierno electrónicoa nuevas emp
r
esas. Las o
f
e
r
tas deben p
r
esenta
r
se en noviemb
r
e.
y el acce
s
o.
S
imulando la e
s
tructuraLa e
s
t
r
ategia
f
avo
r
ita pa
r
a aumenta
r
la competencia en la
r
egión es, sin lugar a
del
P
NBL, un elemento importanteduda, la c
r
eación de ope
r
aciones de
r
ed móvil vi
r
tual
(
MVNO, en su sigla en in-
de Vive Digital es el contrato
fi
rmadoglé
s
).
S
e espe
r
a que la cadena chilena mino
r
ista
F
alabella y el p
r
oveedor de infra-
con Total
P
lay y TV Azteca para lle-e
s
tructu
r
a de voz sob
r
e
IP
(
Vo
IP)
Redvoiss inicien ope
r
aciones de M
VNO
hacia
var infrae
s
tructura backbone de
fi
bra a
fi
ne
s
de 2012, lo que se suma
r
á a las o
f
e
r
tas ante
r
io
r
es de MVNO de GT
D
, Telsur
753 pueblo
s
y ciudade
s
, de lo
s
cuale
s
y Virgi
n
. De la misma
f
o
r
ma, en mayo de 2012 Nextel y VTR inicia
r
on operacio-
el con
s
orcio e
s
pera tener 420 en líneane
s
mó
v
iles t
r
adicionales
(
utilizando espect
r
o adjudicado en 2009
)
.
S
in embargo,
hacia
fi
ne
s
de 2013.al igual que las MVNO, están ing
r
esando en un me
r
cado satu
r
ado. La
fi
rma de
Aunque el Gobierno de Chile
s
e e
s
táinve
s
ti
g
ación Cel
fi
n ha a
fir
mado que no espe
r
aba ve
r
mucho impacto competitivo
concentrando en área
s
ai
s
lada
s
, comoen 2012, pe
r
o que pod
r
ía habe
r
señales de cambio en 2013.
cierta
s
comunida
d
e
s
rurale
s
, al meno
s
Colombia y B
r
asil también están avanzando dent
r
o del concepto de M
VNO
.
un vocero ha admitido que parte deColombia incluso tiene como objetivo
fi
naliza
r
2012 con 11 ope
r
ado
r
e
s
móviles,
la motivación detrá
s
de la
s
iniciativa
s
incluidos seis MVNO, si el Gobie
r
no
fi
nalmente decide oto
r
ga
r
espectro 4
G
a
de conectividad
d
el Gobierno e
s
re-una nueva emp
r
esa. B
r
asil
f
ue el p
r
ime
r
país en
r
ati
fi
ca
r
una legislación que rige
cuperar el primer pue
s
to como el paí
s
la mane
r
a en que se deben administ
r
a
r
las MVNO, aunque, i
r
ónicamente, está un
má
s
avanzado tecnológicamente en latanto rezagado
r
especto de Chile y Colombia. La
fir
ma de seguimiento satelital
región. En térmi
n
o
s
de penetración de
P
orto
S
egu
r
o
f
ue la p
r
ime
r
a MVNO en comenza
r
a ope
r
a
r
en B
r
asil, en agosto de
banda ancha
fi
ja, Chile fue
s
uperado2012, pe
r
o en
r
ealidad no
r
ep
r
esenta competencia en el espacio móvil, dado que su
p
o
r Uruguay y A
r
gentina hace alguno
s
plan de negocios segui
r
á cent
r
ado en el seguimiento de vehículos, y se limitará a
año
s
, y acaba de
s
er
s
uperado tambiénmigrar de una plata
f
o
r
ma satelital a una plata
f
o
r
ma
SI
M.
S
e espe
r
a que el servicio
p
o
r
M
éxico. Con todo, Chile
s
iguepo
s
tal Co
rr
eios lance una MVNO en el segundo semest
r
e de 2013, mientras que el
s
iendo líder en término
s
de velocidad
s
ocio habilitado
r
de
P
o
r
to,
S
istee
r
, con
f
ía en que su
r
gi
r
án ot
r
as iniciativas durante
p
r
omedio de la
s
conexione
s
de bandael año (si bien Vi
r
gin Latin Ame
r
ica ha a
fi
r
mado que no tiene planes para lanzar
ancha contratada
s
, y
s
egún Ci
s
co
s
e-
s
u
M
V
N
O b
r
asileña antes de 2014
)
.
1
0
To
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
A
s
í como Argentina lucha po
r
impulsa
r
a A
r
sat, la sue
r
te pod
r
ía cambia
r
pa
r
a la
empre
s
a de telecomunicaciones estatal hondu
r
eña Hondutel en 2013 g
r
acias a una
s
erie de oferta
s
de a
s
i
s
tencia
fi
nancie
r
a y técnica su
r
gidas en 2012.
S
imila
r
es la si
-
tuación que podría enfrenta
r
la pa
r
aguaya Copaco, dado que el p
r
incipal ope
r
ado
r
móvil del paí
s
, Tigo, pretende
f
o
r
talece
r
aún más su posición con la adquisición
del operador de televi
s
ión pagada Cablevisión. Copaco está iniciando su p
r
opia
operación de televi
s
ión, a t
r
avés de
IP
TV, pe
r
o esto no compensa su débil posición
en el
s
egmento de
s
ervicios móviles.
F
i
gu
r
a
2
C
h
il
e
:
d
i
n
á
m
i
c
a
de
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
de
m
e
r
c
a
d
o
de
s
e
r
v
i
c
i
o
s
m
ó
v
il
e
s
de
p
r
ep
a
g
o
(
F
u
e
n
t
e
:
S
u
b
t
e
l
)
.
F
i
gu
r
a
3
C
h
il
e
:
d
i
n
á
m
i
c
a
de
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
de
m
e
r
c
a
d
o
de
s
e
r
v
i
c
i
o
s
m
ó
v
il
e
s
de
p
o
s
p
a
g
o
(
F
u
e
n
t
e
:
S
u
b
t
e
l
)
.
T
o
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
11
T
e
l
ev
i
s
i
ó
n
d
i
g
i
t
a
l
La televi
s
ión digital terre
s
tre
(
TDT
)
ya es una
r
ealidad en va
r
ios luga
r
es de la
r
egión.
En la mayoría de lo
s
ca
s
o
s
, la TDT se int
r
odujo con ocasión de la Copa Mundial de
2010, tra
s
lo cual
s
e ha vi
s
to un
fl
ujo lento pe
r
o constante de emiso
r
as que mig
r
an a
e
s
te formato.
S
in embargo, en algunos casos, el año 2013 ma
r
ca
r
á un hito, ya que algu
-
na
s
ciudade
s
de
s
activarán o
fi
cialmente sus sistemas analógicos po
r
p
r
ime
r
a vez.
M
éxico va a la vanguardia en la
r
egión, y se espe
r
a que te
r
mine 2013 con siete
ciudade
s
plenamente digitales, comenzando con Tijuana en ab
r
il. En A
r
gentina,
mientra
s
tanto,
s
i bien la desactivación o
fi
cial del sistema analógico no se ha
r
á
ante
s
de 2019,
s
e e
s
pera que el país comience 2013 con 90 t
r
ansmiso
r
es de TDT
activo
s
que abarquen el 86
%
de la población.
F
i
gu
r
a
4
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
o
n
e
s
de
m
e
r
c
a
d
o
de
b
a
n
d
a
a
n
c
h
a
f
i
j
a
p
o
r
nú
m
e
r
o
de
c
o
n
e
x
i
o
n
e
s
(
F
u
e
n
t
e
:
B
N
a
m
e
r
i
c
a
s
)
.
1
2
To
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
En octubre, el Gobierno a
r
gentino obtuvo un comp
r
omiso de los
f
ab
r
icantes de
di
s
po
s
itivo
s
de producir 400.000 dispositivos capaces de
r
ecibi
r
televisión digital
ha
s
ta abril de 2013. En B
r
asil, po
r
su pa
r
te, la TDT aho
r
a está disponible en todas
la
s
ciudade
s
capitale
s
de estado, donde la desactivación o
fi
cial del sistema analó
-
gico no
s
e realizará
s
ino hasta 2016. El Gobie
r
no b
r
asileño espe
r
a
r
ealiza
r
p
r
uebas
de de
s
activación en tre
s
ciudades du
r
ante el segundo semest
r
e de 2013. Además,
para ayudar a promover este cambio, todos los televiso
r
es nuevos
f
ab
r
icados en
Bra
s
il a partir de 2013 deben inco
r
po
r
a
r
la plata
f
o
r
ma de so
f
twa
r
e inte
r
medio de
TDT Ginga.
G
o
b
i
e
r
n
o
Idealmente, al comienzo de 2013 ya debe
r
ía esta
r
r
esuelto un impo
r
tante punto de
con
fl
icto en Bra
s
il: cómo
r
eo
r
ganiza
r
el espect
r
o de 700 MHz del país, utilizado ac
-
tualmente por proveedores de televisión analógica, pe
r
o del que los p
r
oveedo
r
es de
4G de
s
ean di
s
poner de
s
pués del apagón analógico. Cuando se
r
edactó el p
r
esente
informe, el Gobierno brasileño aún sopesaba las distintas opciones.
S
in emba
r
go,
s
ea cual
s
ea el re
s
ultado, el Ministe
r
io de las Comunicaciones insiste en que subas
-
tará el e
s
pectro en el
s
egundo semest
r
e de 2013.
También e
s
muy importante pa
r
a la no
r
ma 4G en B
r
asil la posibilidad de que el
Congre
s
o cree una legi
s
lación
f
ede
r
al que
r
ija el uso y la implementación de esta
-
cione
s
ba
s
e móvile
s
, que la G
S
MA ha aclamado como un
r
equisito clave pa
r
a el
rápido de
s
arrollo de rede
s
nuevas. Este tema llamó la atención de la opinión públi
-
ca a mediado
s
de 2012, a
r
aíz de
f
allas en los se
r
vicios móviles. En consecuencia,
F
i
gu
r
a
5
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
o
n
e
s
de
m
e
r
c
a
d
o
de
t
e
l
ev
i
s
i
ó
n
p
a
g
a
d
a
p
o
r
nú
m
e
r
o
de
s
u
s
c
r
i
p
c
i
o
n
e
s
(
F
u
e
n
t
e
:
B
N
a
m
e
r
i
c
a
s
)
T
o
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
1
3
s
e e
s
pera que la nueva ley incluya di
r
ect
r
ices pa
r
a el uso compa
r
tido de to
rr
es de
tran
s
mi
s
ión.
S
iguiendo lo
s
pa
s
o
s
de Chile y Colombia, B
r
asil está conside
r
ando se
r
iamen
-
te una legi
s
lación que gara
n
tice la neut
r
alidad de
r
ed, la cual, dado el p
r
o
f
undo
debate que ha generado en 2011 y 2012, pod
r
ía
r
ati
fi
ca
r
se en 2013. El país ya
ha tomado medida
s
en e
s
ta di
r
ección c
r
eando una entidad que
fi
scalice que los
proveedore
s
de
s
ervicio
s
de
I
nte
r
net cumplan con las velocidades de conexión
de banda ancha contratada
s
po
r
sus clientes. La entidad EAQ ha seleccionado a
12.000
s
u
s
criptore
s
de banda ancha y monito
r
ea
r
á sus velocidades de conexión a
partir de diciembre de 2012.
En término
s
normativo
s
,
s
olo unos pocos países están p
r
epa
r
ando cambios legisla
-
tivo
s
profundo
s
en e
s
te
s
entido, pe
r
o algunos cambios impo
r
tantes que ya podemos
e
s
perar para 2013
s
on: el reemplazo de la
S
ubsec
r
eta
r
ía de Telecomunicaciones de
Chile por una entidad de
s
cent
r
alizada, cuya legislación se espe
r
a pa
r
a mediados
de 2013; también en Chile, el Gobie
r
no está
r
eemplazando los códigos de á
r
ea lo
-
cal con el mi
s
mo pre
fi
jo para cada á
r
ea, lo que signi
fi
ca
r
á la eliminación de las ta
-
rifa
s
de larga di
s
tancia nacional hacia ab
r
il de 2013; el comienzo de la po
r
tabilidad
numérica en Co
s
ta Rica y B
o
livia; y una nueva ley gene
r
al de telecomunicaciones
en Uruguay (cuyo primer antep
r
oyecto se p
r
esentó en septiemb
r
e de 2012
)
que
incluirá mandato
s
de portabilidad numé
r
ica y neut
r
alidad de
r
ed.
D
e
s
eq
u
ili
b
r
i
o
e
n
e
l
s
u
p
u
e
st
o
d
u
o
p
o
li
o
de
l
a
r
e
g
i
ó
n
E
s
s
abido que
s
on la
s
operaciones latinoame
r
icanas de Tele
f
ónica las que man
-
tienen el grupo a
fl
ote, mient
r
as que sus ope
r
aciones eu
r
opeas su
fr
en debido a la
cri
s
i
s
fi
nanciera.
Dado que cada vez
s
e hace más di
f
ícil cuad
r
a
r
los lib
r
os, a Tele
f
ónica no le está
quedando má
s
alternativa q
u
e
r
educi
r
su deuda. En este contexto, la emp
r
esa ha
s
eñalado que podría vender ent
r
e el 23
%
y el 25
%
de sus activos no est
r
atégicos
en América Latina.
P
or
s
u parte, América
M
óvil está conside
r
ando o
f
e
r
tas de
f
usiones y adquisicio
-
ne
s
en Europa. Hacia julio de 2012, la emp
r
esa acumulaba una pa
r
ticipación de
27,7% en el operador neerlandés K
P
N. Antes del
fi
nal de 2012, debe
r
ía
fi
r
ma
r
un
contrato para adquirir una pa
r
ticipación de 21
%
en Telekom Aust
r
ia, y también
bu
s
ca oportunidade
s
en
P
olonia.
Al mi
s
mo tiempo, A
M
X e
s
tá p
r
og
r
esando en el segmento 4G, sob
r
epasando a
TE
F
, que había e
s
tado a la cabeza de esta tecnología t
r
as se
r
una de las p
r
ime
r
as
empre
s
a
s
en probar la norma LTE en Amé
r
ica Latina, en 2009. AMX ha indicado
que e
s
pera lanzar tecnología LTE en al menos cuat
r
o me
r
cados antes de
fi
nes de
2012, incluido
s
M
éxico y
P
ue
r
to Rico, mient
r
as que no
f
ue sino hasta octub
r
e
de 2012 que Telefónica confi
r
mó el inminente inicio de ope
r
aciones LTE en t
r
es
ciudade
s
de
M
éxico. Telefó
n
ica ha a
fir
mado que, conside
r
ando la
r
egión como un
todo, e
s
má
s
provecho
s
o mejo
r
a
r
las
r
edes H
SP
A+ mient
r
as tanto.
A lo largo de lo
s
año
s
, Amé
r
ica Móvil ha c
r
ecido de
f
o
r
ma ino
r
gánica, al punto
que ya había
s
uperado la
s
ope
r
aciones latinoame
r
icanas de Tele
f
ónica antes de que
lo
s
e
s
pañole
s
s
intieran la pre
s
ión en Eu
r
opa. El g
r
upo mexicano aho
r
a ope
r
a en 19
mercado
s
en toda la región, mient
r
as que los españoles están p
r
esentes en 14.
Al ob
s
ervar la
s
cifra
s
de gasto de capital de los dos g
r
upos du
r
ante los últimos
18 me
s
e
s
, parece
s
er que Amé
r
ica Móvil está ap
r
ovechando al máximo los p
r
oble
-
ma
s
de Telefónica para aumenta
r
sus inve
r
siones, mient
r
as que Tele
f
ónica se ve
obligada a hacer recorte
s
.
S
i
n
emba
r
go, cabe destaca
r
que g
r
an pa
r
te de los gastos
de capital de A
M
X
s
e dedican a mantene
r
una clientela un 50
%
más g
r
ande que
la de Telefónica, y
s
i
s
e ob
s
e
r
van los gastos de capital po
r
unidad gene
r
ado
r
a de
ingre
s
o
s
,
s
e aprecia que Tele
f
ónica no se ha quedado demasiado
r
ezagada y ha
realizado mucho má
s
trabajo de base que AMX.
1
4
To
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
Telefónica también e
s
tá acortando di
s
tancias en té
r
minos de su pa
r
ticipación
en el mercado móvil en toda la región. La ve
n
taja de tamaño de AMX cayó a un
45% en junio de 2012 frente al 50% que tenía en junio de 2011.
P
o
r
un lado, si
A
M
X renuncia a América Latina por e
s
tar demasiado abso
r
ta en sus es
f
ue
r
zos de
ampliar
s
u presencia en Europa, Telefónica p
o
d
r
ía tene
r
la opo
r
tunidad de aco
r
ta
r
aún má
s
e
s
ta
d
iferencia;
s
in embargo, también es cie
r
to que Tele
f
ónica está igual
de di
s
traída que
s
u competidora tratando de lidia
r
con la c
r
isis en Eu
r
opa.
F
i
gu
r
a
6
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
o
n
e
s
de
m
e
r
c
a
d
o
m
ó
v
il
p
o
r
nú
m
e
r
o
de
u
s
u
a
r
i
o
s
(
F
u
e
n
t
e
:
B
N
a
m
e
r
i
c
a
s
)
.
F
i
gu
r
a
7
G
a
st
o
s
de
c
a
p
i
t
a
l
p
o
r
un
i
d
a
d
g
e
n
e
r
a
d
o
r
a
de
i
ng
r
e
s
o
s
:
T
e
l
e
f
ó
n
i
c
a
v
s
.
A
m
é
-
r
i
c
a
M
ó
v
il
(
F
u
e
n
t
e
:
B
N
a
m
e
r
i
c
a
s
,
c
o
n
b
a
s
e
e
n
r
e
s
u
l
t
a
d
o
s
de
l
a
s
e
m
p
r
e
s
a
s
)
.
T
o
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
a
d
e
Te
l
ec
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
1
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s
ni
fi
cativo re
s
pecto del de
s
arrollo de toda
s
s
u
s
po
s
i
b
ilidades, tales como soluciones
médica
s
y de
M
2M, ra
s
treo de activo
s
o publicidad móvil.
S
in emba
r
go, las o
f
e
r
tas
de dinero móvil
s
í parecen tener una ba
s
e má
s
s
óli
d
a, y es p
r
obable que se constitu
-
yan como un elemento con
s
olidado en má
s
operado
r
es du
r
ante el p
r
óximo año.
P
rácticamente en todo
s
lo
s
paí
s
e
s
s
e habrá e
s
tablecido la po
r
tabilidad numé
r
ica,
y en lo
s
mercados donde exi
s
tan operadore
s
predominantes, su dominio se ve
r
á
F
i
gu
r
a
8
U
n
i
d
a
de
s
g
e
n
e
r
a
d
o
r
a
s
de
i
ng
r
e
s
o
s
a
c
u
m
u
l
a
d
a
s
:
T
e
l
e
f
ó
n
i
c
a
v
s
.
A
m
é
r
i
c
a
M
ó
v
il
(
F
u
e
n
t
e
:
B
n
A
m
e
r
i
c
a
s
,
c
o
n
b
a
s
e
e
n
r
e
s
u
l
t
a
d
o
s
de
l
a
s
e
m
p
r
e
s
a
s
)
.
T
a
b
l
a
1
C
i
f
r
a
s
de
l
p
r
i
m
e
r
s
e
m
e
st
r
e
de
2012
(
F
u
e
n
t
e
:
U
I
T
y
e
n
t
e
s
r
e
gu
l
a
d
o
r
e
s
)
.
En e
s
ta región, 2013
s
erá el año en que
s
e verán los
fr
utos de va
r
ios desa
rr
ollosdete
r
io
r
ado po
r
las nuevas operaciones
clave que
s
e han e
s
tado ge
s
tando durante año
s
, los más notables siendo la no
r
ma4G, cuád
r
uple play y MV
NO
, junto
4
G
, lo
s
s
ervicio
s
d
e nube y la televi
s
ión digital ter
r
est
r
e. Los se
r
vicios móviles decon ot
r
as est
r
ategias que p
r
omoverán
valor agregado
s
iguen en de
s
arrollo, y no e
s
tá claro que 2013 vaya a se
r
muy sig
-
la competencia.
