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ó
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N
o e
s
un secreto para nadie que el
s
egmento de las comunicaciones móviles es
uno de lo
s
má
s
dinámico
s
de la economía mundial, incluso en estos tiempos
de cri
s
i
s
que aquejan a alguna
s
de la
s
grande
s
economías del mundo.
De hecho, la
s
cifra
s
de la a
s
ociación de operado
r
es móviles G
S
MA
r
evelan un
crecimiento con
s
tante en el número de conexi
o
nes móviles en todo el mundo des
-
de 2007. En toda
s
la
s
regione
s
, excepto en Eu
r
opa o
r
iental, se obse
r
va
r
on tasas
compue
s
ta
s
de crecimiento anual de má
s
de
8%
du
r
ante 2011. Las p
r
oyecciones
de crecimiento
s
uperan el 4% para el período 2011
-
2015, en el que se espe
r
a que
lo
s
mercado
s
mundiale
s
mue
s
tren una mayor madu
r
ez, si bien Eu
r
opa o
r
iental
s
eguirá
s
iend
o
la excepción, con una ta
s
a compuesta de 3
%
al año pa
r
a el pe
r
íodo
2007-2015.
América Latina e
s
tá plenamente in
s
erta en esta tendencia mundial. El p
r
ime
r
informe
L
atin ame
r
ican mobile ob
s
e
r
vato
r
y de G
S
MA, publicado a p
r
incipios de
2012, indica que la región regi
s
tró una ta
s
a compuesta de c
r
ecimiento anual de
13% en la
s
conexione
s
móvile
s
entre 2007 y 2011, y que había al
r
ededo
r
de 630
millone
s
de conexione
s
móvile
s
en la región al
fi
naliza
r
el año pasado.
E
s
to ha
s
ido po
s
ible gracia
s
a una mayor accesibilidad y asequibilidad de los
s
ervicio
s
móvile
s
, junto con un aumento del pode
r
adquisitivo.
S
egún G
S
MA, la
penetración en el mercado alcanzará un 130% y la tasa compuesta de c
r
ecimiento
anual bajará a un 5% en el período 2011-2015
.
La entidad ag
r
ega que la cont
r
ibu
-
ción total del mercado móvil a la economía de la
r
egión es de ap
r
oximadamente
U
S
$175.000 millone
s
, o un 3,6% del
P
IB de Amé
r
ica Latina.
De acuerdo con el informe, la
s
s
u
s
cripciones a banda ancha móvil han aumen
-
tado un 127% al año durante lo
s
último
s
cinco años, y suma
r
án ce
r
ca de 330 mi
-
llone
s
en 2015, mientra
s
que durante lo
s
cinco años siguientes el c
r
ecimiento se
r
á
de 50%.
S
in embargo, el informe también
s
eñala q
u
e, de los más de 210 millones de
u
s
uario
s
de Internet en América Latina,
s
olo 83 millones son susc
r
ipto
r
es de banda
ancha (tanto
fi
ja como móvil, di
s
tribuido
s
aproximadamente en pa
r
tes iguales
)
, lo
que repre
s
enta una enorme brecha que
s
e debe aco
r
ta
r
.
S
i se conside
r
an los p
r
oble
-
ma
s
técnico
s
y económico
s
que implica tratar de llega
r
a á
r
eas
r
emotas y
r
u
r
ales
con conexione
s
de línea
fi
ja, e
s
ca
s
i
s
eguro que las soluciones móviles se
r
án las
encargada
s
de di
s
minuir la brecha.
P
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s
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7
G
s
n
o
:
E
s
ta tendencia, aparentemente irre-
ver
s
ible, parece ofrecer oportunidade
s
ilimitada
s
para que la
s
empre
s
a
s
gene-
r
en ingre
s
o
s
adicionale
s
, razón por la
cual
s
e ha hecho tanto hincapié en lo
s
s
ervicio
s
móvile
s
de valor agregado
en lo
s
último
s
año
s
. En e
s
te informe
s
e examina el potencial que repre
s
enta
e
s
te
s
egmento del mercado en América
Latina, analizando lo
s
avance
s
logra-
do
s
en la región a
s
í como lo
s
rie
s
go
s
y
oportunidade
s
relacionado
s
.
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ndependientemente de lo
s
alto
s
nive-
le
s
de penetración de lo
s
s
ervicio
s
mó-
vile
s
y de u
s
o de Internet en América
Latina, el mercado regional e
s
muy di-
f
erente de lo
s
me
r
cado
s
má
s
maduro
s
,
y todo indica que lo
s
eguirá
s
iendo en
lo
s
próximo
s
año
s
.
P
or ejemplo, en to-
do
s
lo
s
paí
s
e
s
de América Latina, má
s
del 70% de lo
s
u
s
uario
s
de teléfono
s
móvile
s
tiene conexione
s
de prepago,
exceptuando Co
s
ta Rica, que pre
s
enta
una di
s
tribución en parte
s
iguale
s
.
S
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r
ata de una
s
ituación radicalmente di
s
-
tinta de la que
s
e ob
s
erva en Europa
occidental, donde lo
s
contrato
s
de po
s
-
pago con
s
tituyen aproximadamente el
50% de la
s
conexione
s
.
Con una penetración de má
s
del 100%
y e
s
ca
s
a
s
po
s
ibilidade
s
de crecimiento
de la clientela, e
s
tá claro que ahora lo
s
operadore
s
deben competir en el plano
de lo
s
s
ervicio
s
y
del valor que e
s
to
s
agreguen a la conexión telefónica bá-
s
ica. Al re
s
pecto, Daniele Tricarico,
anali
s
ta
s
énior
p
ara América Latina
de la
fi
rma de inve
s
tigación Informa
Telecom
s
&
M
edia, indica que actual-
mente lo
s
s
ervicio
s
de valor agregado
en lo
s
mercado
s
má
s
importante
s
de la
región
r
ep
r
esentan ap
r
oximadamente
entre el 24
%
y el 30
%
de los ing
r
esos
de lo
s
p
r
oveedo
r
es de se
r
vicios móvi
-
le
s
, compa
r
ados con ap
r
oximadamente
el 50% en los me
r
cados desa
rr
ollados,
y re
s
alta que existe una g
r
an di
f
e
r
encia
entre países, así como ent
r
e ope
r
ado
r
es
dentro
d
e cada país.
Comcel en Colombia solo gene
r
a
alreded
or
del 13
%
de sus ing
r
esos a
partir
d
e se
r
vicios de valo
r
ag
r
ega
-
do, mient
r
as que la
fi
lial mexicana de
M
ovi
s
ta
r
, un líde
r
r
egional en esta á
r
ea,
genera ap
r
oximadamente el 18
%
de sus
ingre
s
os a pa
r
ti
r
de estos se
r
vicios.
S
in
embar
g
o, ambas están po
r
debajo de
lo
s
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r
omedios nacionales.
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r
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r
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del ope
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P
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r
sonal a
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o
-
jaron que los ing
r
esos po
r
concepto de
s
ervicios de valo
r
ag
r
egado du
r
ante el
primer t
r
imest
r
e de este año
r
ep
r
esen
-
taron el 43
%
de sus ing
r
esos totales, en
compa
r
ación con el 38
%
r
egist
r
ado el
primer t
r
imest
r
e de 2011.
E
s
ta
d
ive
r
sidad también se
r
e
fl
eja
en la mane
r
a en que estos se
r
vicios
generan ing
r
esos: según el p
r
oveedo
r
de plata
f
o
r
mas de se
r
vicios de valo
r
agregado Acision, el 57
%
de sus in
-
gre
s
o
s
po
r
se
r
vicios de valo
r
ag
r
egado
en
M
éxico co
rr
esponden a mensaje
r
ía
SMS
y MM
S
, y ap
r
oximadamente el
22% co
rr
esponde a los se
r
vicios de
banda ancha móvil, mient
r
as que en
Bra
s
il, el 54
%
de sus ing
r
esos po
r
se
r-
vicio
s
de valo
r
ag
r
egado p
r
ovienen de
conexiones de banda ancha móvil de
diferentes tipos, y un 37
%
co
rr
esponde
a lo
s
SMS
y MM
S
.
E
s
to
s
cont
r
astes en los dos me
r
cados
má
s
grandes de Amé
r
ica Latina
r
evelan
la variabilidad que domina en toda la
región, independientemente de las ta
-
s
a
s
reales de penet
r
ación.
De lo ante
r
io
r
se desp
r
ende que hay
muchas opo
r
tunidades de c
r
ecimiento
en tod
o
s los ámbitos, pe
r
o las solu
-
cione
s
deben
r
e
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eja
r
las condiciones
locale
s.
A pesa
r
de lo mucho que se
habla ace
r
ca de la
f
utu
r
a adopción de
teléfon
o
s inteligentes a g
r
an escala y
de la ubicuidad de la banda ancha mó
-
vil, el hecho es que la penet
r
ación de
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gu
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2011
)
(
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S
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)
.
dispositivos de última gene
r
ación y de
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edes móviles aún es baja si se com-
pa
r
a con los me
r
cados más maduros.
Aunque es di
f
ícil p
r
edeci
r
l
o
s futuros
niveles de penet
r
ación de lo
s
teléfonos
inteligentes en la
r
egión, dado que tra-
dicionalmente casi todas las áreas de las
indust
r
ias de T
I
y de comunicaciones
han supe
r
ado las expectativas, el in-
f
o
r
me de G
S
MA p
r
evé que los niveles
aumenta
r
án a un 33
%
en 2014 frente al
9
%
de 2010, y que en 2018 bordearán
un 60
%
.
S
egún esta tendencia,
A
mérica
Latina alcanza
r
ía el p
r
omedio mundial
en 2013, lo que no impedi
r
ía a los seg-
mentos de los telé
f
onos t
r
adicionales y
convencionales segui
r
c
r
ecie
n
do.
Las p
r
evisiones publicadas anterior-
mente du
r
ante este año po
r
la
fi
rma de
investigación
I
DC indicaban que se
despacha
r
ían más de 200 millones de
dispositivos móviles a América Latina
este año, de los cuales solo una cuarta
pa
r
te se
r
ían telé
f
onos inteligentes. Esto
signi
fi
ca que, en el
f
utu
ro
cercano,
los usua
r
ios de telé
f
onos más básicos
segui
r
án siendo mayo
r
ía.
S
i a esto se
suma el hecho de que los operadores
de
r
edes siguen desplegando tecnolo-
gía 3G en muchas á
r
eas, podemos su-
pone
r
que los se
r
vicios
S
MS y MM
S
segui
r
án gene
r
ando ing
r
es
o
s estables
pa
r
a la indust
r
ia, tal como lo ha hecho
desde hace muchos años, independien-
temente de sus p
r
opo
r
ciones de uso en
di
f
e
r
entes países y de que la mensaje-
r
ía sea paulatinamente desplazada por
ot
r
as
f
o
r
mas de comunicación.
D
e he-
cho, T
r
ica
r
ico calcula que, aunque los
ing
r
esos po
r
mensaje
r
ía i
n
stantánea
en la
r
egión c
r
ece
r
án a una impresio-
nante tasa de 50,6
%
ent
r
e 2
0
11 y 2016
—de los U
S
$465 millones de 2011 a
U
S
$702 millones en 2016—, los ingre-
sos gene
r
ados po
r
S
M
S
(
que represen-
ta
r
on U
S
$7.700 millones en 2011) lo
ha
r
án a una tasa más modesta, de 9,5%,
pe
r
o ascende
r
án los se
r
vicios móviles
de valo
r
ag
r
egado a U
S
$8.400 millo-
nes en 2016, lo que equivale aproxima-
damente a 12 veces los ingresos de la
mensaje
r
ía instantánea.
P
a
r
a da
r
un ejemplo p
r
áctico de la
impo
r
tancia que sigue te
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iendo la
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s
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SMS
para generar valor agregado, Ra
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ellon, ge
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r
al de
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2011
v
s
.
2016
(
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.
y el desa
rr
ollado
r
de la aplicación,
Yellow
P
eppe
r
. T
-
Cash es una alianza
ent
r
e Unibank y la
r
eciente adquisi-
ción de Digicel, Voilà.
A
mbos suman
ap
r
oximadamente 800.000 usuarios y
han
r
egist
r
ado al
r
ededor de 9 millo-
nes de t
r
ansacciones desde 2010.
S
in
emba
r
go, estos sistemas parecen ser
excepciones en la
r
egión, donde recién
despegan ot
r
as iniciativa
s
similares.
En cuanto a los me
r
cados como
B
r
asil,
P
ellon, de ME
F
, señala que,
cuando los bancos y las empresas de
telecomunicaciones negocian, es como
si hubie
r
a “dos mastodontes en la sala,
cada uno
r
eclamando lo
s
clientes para
sí”, y esto di
fi
culta los acuerdos.
E
l
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dve
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s
s
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o
s
OTT
M
obile Entertainment
F
orum (
M
E
F
) en América Latina, indica que desde noviem
-
A pesa
r
de que los ingresos prove-
bre de 2011, en el período de preparación para la Copa Mundial que se celeb
r
a
r
ánientes de la mensaje
r
ía SM
S
se man-
en Bra
s
il en 2014, el operador móvil Vivo (
pr
opiedad de Tele
f
ónica
)
ha estadotienen sólidos, los operadores están
vendiendo
s
u
s
cripcione
s
a cur
s
o
s
de idioma
s
a usua
r
ios de telé
f
onos convenciona
-
muy p
r
eocupados po
r
la posibilidad
le
s
por aproximadamente 4 reale
s
al me
s
(U
S
$1,9
)
, y ha at
r
aído ap
r
oximadamentede pe
r
de
r
un
fl
ujo de ingresos estable
a 3 millone
s
d
e
s
u
s
criptore
s
en
s
olo ocho meses. Los clientes
r
eciben
fr
ases dea medida que los usua
r
io
s
de banda an-
práctica y ejercicio
s
a travé
s
de
SMS
y archivos de video a t
r
avés de MM
S
. Estocha móvil vayan teniendo acceso a una
también coincide con una inve
s
tigación de Acision según la cual ent
r
e un 41
%
yamplia gama de se
r
vicios externos, o
un 44% de lo
s
u
s
uario
s
bra
s
ileño
s
pagaría de 3,4 a 3,8
r
eales al mes po
r
se
r
viciosse
r
vicios OTT —Over-
T
he-
T
top—.
de men
s
ajería per
s
onalizado
s
, tale
s
como reco
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dato
r
ios,
r
eenvío automático de
S
egún señala T
r
ica
r
ico en su blog, los
SMS
al corre
o
electrónico y almacenamiento en la nube, aunque estos dos últimoses
f
ue
r
zos po
r
aumenta
r
el valor de la
s
ervicio
s
fueron aun mejor avaluado
s
.mensaje
r
ía
S
M
S
, consistentes en per-
Otro ejemplo de nuevo
s
u
s
o
s
de
s
ervicio
s
de valo
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ag
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egado basados en
S
M
S
esmiti
r
el acceso a los usuarios de prepa-
Chile, donde lo
s
operadore
s
s
e han a
s
ociado al sistema de t
r
anspo
r
te público dego a cie
r
tas
r
edes sociales y al correo
S
antiago para mejorar la entrega de información a los usua
r
ios. Mediante mensa
-
elect
r
ónico móvil “solo con
fi
rman que
je
s
de texto, esto
s
pueden enviar con
s
ulta
s
y recibi
r
in
f
o
r
mación ace
r
ca de dete
r-
la evolución de la mensajería se de
fi
ne
minada línea
d
e autobú
s
y el tiempo de llega
d
a del siguiente vehículo. Ejemploscompletamente en el campo de los ser-
como e
s
to
s
ab
u
ndan en toda la región.vicios OTT”.
S
in embarg
o
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s
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no e
s
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r
a comunicaciones básicas.El analista también a
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s
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s
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s
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s
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ope
r
ado
r
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s
o
s
s
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s
accione
s
móvile
s
, imitando la exitosa implementación decia, pues pa
r
ece se
r
tanto inevitable
la
s
billetera
s
móvile
s
en mercado
s
africano
s
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r
sas emp
r
esas han adoptado di
-
como i
rr
eve
r
sible. Las empresas de
ferente
s
iniciativa
s
para llevar lo
s
s
ervicio
s
fi
nancie
r
os a los clientes de telé
f
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móvile
s
en toda la región, e
s
pecialmente para la g
r
an cantidad de pe
r
sonas que aúndas pa
r
a innova
r
en el ámbito del con-
no u
s
an
s
ervicio
s
bancario
s
. Un ejemplo de esto es Tigo
(fi
lial de Millicom
)
entenido, en un contexto en que Internet
P
araguay, que comenzó a pre
s
tar el
s
ervicio Tigo Cash, que ha log
r
ado vende
r
ales mucho más ágil en la creación de
15% de
s
u clientela en do
s
año
s
. E
s
te
s
i
s
tema basado en mensaje
r
ía
S
M
S
pe
r
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a lo
s
cliente
s
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s
, tran
s
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r
r
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r
nacionales enMovista
r
en Colombia han estado tra-
tiempo real.tando de usa
r
esto a su favor, a
fi
rma
P
ero el gran logro en la creación de un ec
o
sistema de la billete
r
a móvil lo haT
r
ica
r
ico, alejándose de los llamados
pre
s
entado Haití, donde lo
s
s
i
s
tema
s
Tcho Tcho y T
-
Cash llegan al 20
%
de losplanes de bu
ff
et lib
r
e para optar por
di
s
po
s
itivo
s
,
s
iendo la mayor penetración de la billete
r
a móvil de toda la
r
egión. Elplanes di
f
e
r
enciados que cobran por
primero de e
s
to
s
s
i
s
tema
s
s
e inició gracia
s
a una donación de la Bill and Melindaacceso a se
r
vicios especí
fi
cos, tales
Gate
s
F
oundation y U
S
AID, y e
s
un con
s
orcio ent
r
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cotiabankcomo paquetes de
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C
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b
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9
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s
emana o me
s
,
s
i
s
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s
que
lo
s
cliente
s
de pospago pueden obtener
plane
s
con diferente
s
nivele
s
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s
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s
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s
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s
,
s
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s
e pa
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s
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s
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s
cliente
s
de prepa-
go
s
e aco
s
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s
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s
s
ervicio
s
, la migración hacia plane
s
de
po
s
pago
s
e hace cada vez má
s
atracti-
va. Tricarico agrega que lo
s
u
s
uario
s
de
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s
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s
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s
s
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s
, ya que
s
e perciben como
s
ervicio
s
gratuito
s
a
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s
ar de que e
s
tán a
s
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s
a un plan
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s
pagado. “Al ofrecer acce
s
o a
una men
s
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diante paquete
s
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puede vender má
s
s
ervicio
s
de dato
s
y
aumentar la
s
venta
s
de plane
s
de dato
s
a
s
u
s
cliente
s
”, indica el anali
s
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e
s
ta forma, la
s
e
s
t
r
uctura
s
de precio
s
s
e
tran
s
forman en una parte crucial de la
e
s
trategia para conqui
s
tar y mantener
participacione
s
de mercado.
La mi
s
ma lógica parece e
s
tar detrá
s
de la aparición de
n
uevo
s
operadore
s
de
rede
s
móvile
s
y de rede
s
móvile
s
vir-
tuale
s
. En Chile, por ejemplo, la recién
inaugurada unidad VTR
M
óvil ha atraí-
do cliente
s
hacia plane
s
de voz y
SMS
de po
s
pago má
s
co
s
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s
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s
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s
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c
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ando lo
s
cliente
s
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c
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mpañía optan por plane
s
que
s
uperan
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para e
s
to
s
cliente
s
e
s
el aumento en la
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s
u
s
s
ervicio
s
acce
s
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s
ervicio
s
OTT de tercero
s
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r
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r
de
r
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r
tual Vi
r
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r
vicios en Chile
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s
plana
s
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r
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r
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r
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r
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s
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s
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s
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s
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ónica pa
r
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r
a
r
un objetivo similar
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s
u
s
uario
s
de prepago ac-apuntando a públicos de nicho con su sistema exclusivamente de p
r
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s
de correopermite a los clientes comp
r
a
r
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S
M
S
, voz, datos o
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M
S
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fi
jos.
Todo
s
s
us paquetes de datos incluyen acceso ilimitado a
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s usuarios
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s
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r
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r
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r
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r
a que se masi
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que su uso, con el
r
esultante aumento en las suscripcio-
ne
s
a los se
r
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r
ado
r
es han a
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aumenta
r
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r
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r
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r
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s de ese país
r
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r
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%
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r
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r
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r
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r
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r
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r
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s
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f
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r
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s
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r
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r
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r
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s
ia
s
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r
ca de este secto
r
, tal como se desp
r
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r
ejemplo, del e
s
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r
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r
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r
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s
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r
sión más
r
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r
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s
inteligentes es de 20
%
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%
en B
r
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r
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r
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r
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r
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r
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r
es que, en todos los me
r
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r
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r
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comportan de mane
r
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r
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r
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r
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s
in
s
u
s
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r
ía busca en sus telé
f
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n
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r
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r
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r
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r
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r
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r
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s
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s
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r
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f
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r
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r
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r
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r
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r
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r
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r
ecomendándola.
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s
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r
on que compa
r
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r
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r
a según las búsque-
da
s
hechas con su telé
f
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en telé
f
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r
on al 44
%
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r
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r
sus posteriores
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r
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r
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r
as que el 40
%
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r
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%
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r
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s
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s
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s
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, debido en parte a re
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s
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s
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s
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s
inteligente
s
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r
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ía cuando se co-
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s
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s
re
s
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s
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. También permite
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s
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s
e que desa
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r
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tria
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s
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r
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s
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nancieras móviles pa
r
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ejemplo, un co
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a
s
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s
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abajo podría impedir
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s
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s
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s
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s
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r
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s
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s
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r
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r
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lo
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r
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s
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s
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s
como la eliminación
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r
esenta es la llamada comunicación
emergencia, má
s
del 50% de lo
s
teléfono
s
inteligentes y las tabletas que llegan amáquina a máquina
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r
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s
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s
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s
a nivel mundial.a se
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vicios M2M inalámbricos en todo
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s
, a medida que el u
s
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s
inteligentes se masi
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s
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esentando un
que la
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aún no hayan tomado carta
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en el asunto”.
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s
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r
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tasas detotal mundial, este segmento también
crecimiento anuale
s
de 70-80% para el
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s
e, lanzada en abril de 2012. E
s
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r
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r
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r
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s
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s
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s
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r
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s
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s
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s
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r
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r
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r
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r
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r
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s
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2
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r
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$1.500 millone
s
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r
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ope
r
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r
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s
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s
comunicacione
s
móvile
s
en Amé
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tosas —pues, simultáneamente, ya están
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r
ecimiento en las ventas dezó, y aunque t
r
ae consigo to
d
o lo nue-
teléfono
s
inteligente
s
s
e e
s
tá traduciendo en la multiplicación de las conexiones devo, no ha desechado lo antiguo… aún.
